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『神秘の短剣』下巻で、コールター夫人によって眠らされたライラ・ベラクア。

ライラを助けようとする神秘の短剣の守り人ウィル・パリーですが、ライラの救出と引き換えに短剣を折ってしまいます。

一方、別世界の生き物・ミュレファとの交流を始めた、暗黒物質の研究者メアリー・マローンは、ダストを観る事の出来る「琥珀の望遠鏡」を作ります。

イオレク・バーニソンを訪ねて短剣を直したウィルとライラの次の目的地は死者の国でした。