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はたけカカシ隊第七半、うずまきナルト、春野サクラ、ロック・リーらの今回の任務は、諸国漫遊旅行中の月の国の王子ミチルとその息子ヒカルの護衛です。

途中で出会うサーカス団を丸ごと買い取るなど、ナルトらには理解困難な行動を取るミチルとヒカルの親子です。

月の国に戻ると、大臣シャバダバによるクーデターが行われていました。