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ついに苦戦の末、レッドドラゴンを倒したライオス達。ファリンは溶かされてしまっていたがマルシルの黒魔術によりレッドドラゴンの肉体を媒介とし、ファリンを復活させる。一件落着に見えたが、謎のエルフによりファリンが操られてしまう。