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機械鎧の街ラッシュバレーで、エドの覚悟、それが銀時計に刻まれていることを知る。そして、それを知ったウィンリィはより良い機械鎧を作るため、ラッシュバレーに残る。

一方、ダブリスについたエルとアル、師匠に見抜かれ、過去の回想へと続く。