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二年に一度開かれる魔導大祭。ウィルは前回の出場がトラウマとなっていたため，出場は辞退しようとしていた。しかし、バイトをしていた店に実力トップクラスのユリウスが現れるが、お店や商品をバカにされ、それに対し怒ったウィルに魔道大祭で決着をつける提案をするユリウス。