夜、廃墟の病院跡地で『赤き時の魔女』水倉りすかと相棒の供犠創貴は、隠された『ディスク』を探していた。りすかの父で神類最強の大魔道師・水倉神檎が直々に手下の魔法使いに預けたものだという。水倉神檎の情報を得ることはできるのか。目的の病室に着いた時、完全に想定外の光景が二人を待ち受けていた！

夏休みが始まり、魔法少女・水倉りすかと相棒の供犠創貴は、全身に『口』を持ち、圧倒的な戦闘力を誇る元人間・ツナギとともに、『六人の魔法使い』を追って出立した。旅は順調に進むも、創貴は逆に不安を感じ始める。そんな時、ホテルで一人過ごす彼の前に、“水倉”の姓を持つ「最後の一人」が現れー！？

しつもんーもしだれかがご機嫌ななめだったらどうする？こたえーそんなのかんたん！いますぐピッツァにしちゃうのさ。

武士の身分を捨て、刃に向き合うことを選んだ孤高の刀鍛冶、一戸前国包。彼の鍛冶場に、若い女が訪ねてきた。女は、川井太助が国包に注文した打刀を、自ら届けたいのだという。実は川井は、吉良邸討ち入り前日に失踪した赤穂浪士の一人であり、刀は討ち入り半月前に注文されたものだった。国包は事情を察し川井の行方を探るが、一方で本家を通じ、ある武士を斬ってくれとの依頼が…。武士の矜持を描く大好評シリーズ第２弾。