売れない芸人の徳永は、天才肌の先輩芸人・神谷と出会い、師と仰ぐ。神谷の伝記を書くことを乞われ、共に過ごす時間が増えるが、やがて二人は別の道を歩むことになる。笑いとは何か、人間とは何かを描ききったデビュー小説。第１５３回芥川賞受賞作。芥川賞受賞記念エッセイ「芥川龍之介への手紙」を収録。

天才魔術師が、記憶を残したまま輪廻転生する魔術を作り上げた。彼は輪廻転生を繰り返し、３１周目の世界でエルフの村に住む少年・シリルとなる。しかし、その村は人間たちによって支配され、エルフたちは日々虐げられていた。幼馴染の少女・ルシエを救うため、あらゆる種族が共存する理想の国家を作るため、天才魔術師が今、立ち上がる！！モンスター文庫大賞最優秀賞受賞作。「小説家になろう」発の大人気シリーズが、遂に書籍化！！書き下ろし番外編の「幼い日の約束」では、本編の前日譚・幼き日のシリル、ルシエ、そしてクウの姿が描かれる。